Konsortium von langfristig orientierten Investoren schliesst Akquisition von LeasePlan ab
Urdorf, 21. März 2016 – LeasePlan Corporation N.V. ("LeasePlan"), weltweit führender Finanzdienstleister im Bereich Fuhrparkmanagement und Fahrermobilität, gibt heute bekannt, dass ein Konsortium von langfristig orientierten Investoren den Erwerb von LeasePlan von der Global Mobility Holding B.V.(ein Joint Venture der Volkswagen Aktiengesellschaft und der Fleet Investments B.V.) abgeschlossen hat.
LeasePlan’s neuer Eigentümer ist LP Group B.V., ein Konsortium aus einer Gruppe von langfristig verantwortlichen Investoren, welche den führenden niederländischen Pensionskassendienstleister PGGM, Dänemarks größten Pensionsfonds ATP, GIC, Luxinva S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), und Investmentfonds verwaltet von TDR Capital LLP umfasst.
Vahid Daemi, CEO und Vorsitzender des Vorstands von LeasePlan: "Der heutige Tag markiert den Beginn einer neuen Ära für LeasePlan. Unsere neuen Aktionäre unterstützen unsere Wachstumsambitionen sowie unsere langfristige Strategie um unseren weltweiten Kunden hochqualitative und konkurrenzlose Fahrermobilitätslösungen anzubieten. Wir haben unsere Stärke als Organisation gezeigt und Chancen ergriffen um in einer sich verändernden Branche auf eine weltweit verwaltetet Flotte von 1.55 Millionen Fahrzeugen zu wachsen. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin einen Mehrwert für unsere Kunden unter dem neuen Eigentümer zu bieten."
Manjit Dale, Gründungspartner bei TDR Capital LLP, im Namen der LP Group B.V.: "Wir sind sehr erfreut, den Erwerb des Marktführers im Bereich des globalen Flottenmanagements und Fahrermobilität abgeschlossen zu haben. Wir glauben fest an die Zukunft von LeasePlan, einem Unternehmen mit einem einzigartigen Portfolio an marktführenden Vermögenswerten, treuen Kunden, einer hoch engagierten Mitarbeiterbasis und eine solide Strategie für die Zukunft unter einem sehr erfahrenen Management. Wir freuen uns auf die Unterstützung des Management Teams bei einer weiteren Fokussierung des angestrebten Wachstums."
Die Akquisition mit einem Gesamtwert von EUR 3.7 Billionen wurde mit einer Beteiligung von etwa der Hälfte des Gesamtkaufpreises, einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von EUR 480 Millionen und einem am 16. März 2016 abgeschlossenen Angebot von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen finanziert, welche aus einer auf Euro lautenden Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2021 und einer US-Dollar Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2021 in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mrd. EUR besteht. Keine der von den Investoren erhöhten Schulden wurde von LeasePlan entliehen und das Unternehmen wird nicht für die Rückzahlung dieser Schulden verantwortlich gemacht. LP Group B.V. wird die seitens LeasePlan eingeschlagene diversifizierte Refinanzierungsstrategie beibehalten und durch das Investment-Grade-Rating unterstützt.
Aufsichtsrat
Mit heutiger Gültigkeit sind die Mitglieder des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit LeasePlan’s ehemaligen (indirekten) Anteilseignern aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, während Ada van der Veer und Herta von Stiegel weiterhin als unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrates fungieren. Nach der Neubesetzung des Aufsichtsrates besteht dieser nun aus sieben Mitgliedern, von denen fünf unabhängig sind: Jos Streppel (Vorsitzender), Stefan Orlowski, Steven van Schilfgaarde, Herta von Stiegel und Ada van der Veer. Die Mitglieder, welche mit dem Konsortium verbunden sind, Manjit Dale und Eric-Jan Vink.
