LeasePlan wird durch ein Konsortium langfristig orientierter Investoren erworben
Urdorf, 23. Juli 2015 – LeasePlan Corporation N.V., weltweit führender Finanzdienstleister im Bereich Fuhrparkmanagement und Fahrermobilität, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen von dem alleinigen Eigentümer Global Mobility Holding B.V. (ein Gemeinschaftsunternehmen der Volkswagen AG und Fleet Investments B.V.) darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass eine Vereinbarung mit einem Konsortium von langfristig orientierten Investoren (“das Konsortium”) über den Erwerb des vollständigen Eigentums an LeasePlan getroffen wurde. Die LeasePlan (Schweiz) AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der LeasePlan Corporation. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 3,7 Milliarden Euro. Das Konsortium plant, die diversifizierte Finanzierungsstrategie von LeasePlan beizubehalten, welche durch das Investment Grade Rating unterstützt wird. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden sowie der Europäischen Zentralbank in Abstimmung mit der niederländischen Zentralbank. Der Abschluss der Übernahme wird bis Ende 2015 erwartet und bedarf den genannten regulatorischen und kartellrechtlichen Genehmigungen.
Die Highlights der Übernahme
- Das Konsortium besteht aus einer Gruppe von sechs langfristig orientierten Investoren und umfasst den führenden niederländischen Pensionsfondsdienstleister PGGM, Dänemarks größten Pensionsfonds ATP, GIC (Government of Singapore Investment Corporation), Luxinva S.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), der Merchant Banking Division von Goldman Sachs und einem Investmentfonds, welcher von TDR Capital LLP verwaltet wird;
- Das Konsortium unterstützt LeasePlan’s langfristige Strategie sowie Wachstums- ziele und erkennt die Kompetenz der Mitarbeiter als Schlüsselfaktor zur erfolgreichen Umsetzung dieser Strategie;
- Das Konsortium bringt weitreichende Erfahrung aus dem Finanzdienstleistungssektor, weitere strategische Erfahrung sowie einen eindrücklichen Erfolgsausweis von erfolgreichen sowie langfristigen Investitionen mit;
- LeasePlan wird weiterhin für hochqualitative und innovative Fuhrparkmanagement- lösungen und Fahrermobilitätsdienstleistungen seiner Kundinnen und Kunden stehen.
LeasePlan 2014 Ergebnisse
Die Ergebnisse von LeasePlan zeigten 2014 eine erfolgreiche Fortführung der eingeschlagenen Strategie des nachhaltigen Wachstums mit einer Steigerung der Bilanzsumme um 3% auf 19,7 Milliarden EUR und einer Steigerung des Nettogewinns um 14% auf 372 Millionen EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtanzahl aller verwalteten Fahrzeuge erhöhte sich von 1,37 Millionen im Jahr 2013 auf 1,42 Millionen Fahrzeuge per Jahresende 2014.
Das Konsortium
Das Konsortium ist eine Gruppe von langfristig orientierten Investoren der führenden niederländischen und dänischen Pensionsfonds, globalen Investmentgesellschaften und Private Equity-Firmen. Es ist den höchsten Standards der Unternehmens- führung verpflichtet und jeder Anleger verfügt über weitreichende Erfahrungen in regulierten Industrien wir der Finanzindustrie. Das Konsortium wird durch LP Group B.V., einer neu gegründeten niederländischen Firma investieren.
Die Finanzierung
LeasePlan wurde mitgeteilt, dass das Konsortium beabsichtigt, die Übernahme mit einer Beteiligung von rund der Hälfte des Gesamtkaufpreises, einer Pflicht- wandelanleihe von 480 Millionen EUR und einer Cash-Pay Kreditfazilität von 1.550 Millionen EUR zu finanzieren.
Die Kreditfazilität wird von einem internationalen Konsortium von Kreditgebern zur Verfügung gestellt. Keine der für die Finanzierung gemachten Schulden durch die Investoren wird durch LeasePlan entliehen und das Unternehmen ist nicht für die Rückzahlung dieser Schulden verantwortlich. Das Konsortium plant die diversifizierte Finanzierungsstrategie von LeasePlan beizubehalten, welche durch das Investment Grade Rating unterstützt wird.
Unternehmensführung, Management und Mitarbeiter
Das Konsortium unterstützt LeasePlan’s bestehendes Management und die langfristige Strategie. Herr Vahid Daemi wird die Organisation weiterhin als CEO und Vorsitzender des Vorstandes führen.
LeasePlan wird weiterhin als strategisch und operativ unabhängiges Unternehmen handeln. Das Konsortium beabsichtigt die Berufung von zusätzlichen, unabhängigen Mitgliedern in den Aufsichtsrat damit die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrates nach Abschluss der Übernahme aus nicht-exekutiv tätigen Mitgliedern besteht.
LeasePlan wird seinen starken Fokus auf die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitern beibehalten. Aktuelle Vereinbarungen mit den Betriebsräten und relevanten Gewerkschaften werden ebenfalls aufrecht gehalten. Das Konsortium hat keine Pläne, wesentliche Veränderungen an den Orten, an welchen LeasePlan tätig ist oder den Arbeitsbedingungen der Belegschaft zu machen.
Die Vereinbarung der LeasePlan Corporation mit dem Konsortium wird keinerlei Einfluss auf die langjährigen Kunden- und Lieferantenbeziehungen in der Schweiz haben. LeasePlan Kundinnen und Kunden dürfen sich auch weiterhin auf die Schweizer Ländergesellschaft verlassen wenn es darum geht, Fuhrpark- management und Fahrermobilität im Sinne von „It’s easier to leaseplan“ einfacher zu machen.
